中國不銹鋼行業發展概況分析

不銹鋼(Stainless Steel)是不銹耐酸鋼的簡稱，耐空氣、蒸汽、水等弱腐蝕介質或具有不銹性的鋼種稱為不銹鋼;而將耐化學腐蝕介質(酸、堿、鹽等化學浸蝕)腐蝕的鋼種稱為耐酸鋼。

隨著經濟的飛速發展，我國不銹鋼產量呈逐年增長態勢，2019年產量為2940萬噸，表觀消費量為2405.3萬噸。2019年中國人均不銹鋼表觀消費量17.18千克，較發達國家仍有增長空間。

我國不銹鋼進出口量總體呈波動增長態勢，2019年進出口量分別為111.9萬噸、367.2萬噸。

據統計，2019年我國不銹鋼行業前十占比高達81.08%，行業集中度較高，總體競爭較為激烈。

1、中國不銹鋼產量呈逐年增長態勢，2019年產量為2940萬噸

2010-2019年期間我國不銹鋼產量呈逐年增長態勢。2019年我國不銹鋼產量為2940萬噸，同比增長了10.09%，增速進一步提升。2020年1季度全國不銹鋼粗鋼產量為607.99萬噸，與2019年1季度同比減少了60.42萬噸，降低了9.04%。我國不銹鋼產量已占到世界不銹鋼產量50%以上，確立了我國在世界不銹鋼市場中的重要地位。

2、中國不銹鋼表觀消費量總體呈逐年增長態勢，2019年表觀消費量為2405.3萬噸

隨著國民經濟的快速發展，人民生活水平的顯著提高，拉動了不銹鋼的需求。2010-2019年期間我國不銹鋼表觀消費量總體呈逐年增長態勢。2019年我國不銹鋼表觀消費量為2405.3萬噸，同比增長12.8%。2020年第一季度，受新冠肺炎疫情影響下游制造業開工，需求出現疲軟態勢，表觀消費量為490.29萬噸，與2019年1季度同比減少80.61萬噸，降低了14.12%。

3、2019年中國人均不銹鋼表觀消費量17.18千克，較發達國家仍有增長空間

2019年中國人均不銹鋼表觀消費量17.18千克，同比增加1.39kg，增長8.8%;表觀消費量同比增長9.19%至2405萬噸，高于預期。但與制造業發達的意大利、中國臺灣、韓國人均30kg以上，工業制造業強國日本、德國20kg以上比較，中國不銹鋼人均消費量仍有增長空間。

4、中國不銹鋼進出口量總體呈波動增長態勢，2019年進出口量分別為111.9萬噸、367.2萬噸

2010-2019年我國不銹鋼進出口量總體呈波動增長態勢。2019年中國不銹鋼進口量為111.9萬噸，同比下降39.6%，出口量為367.2萬噸，同比下降8.1%。進出口雙雙下降的主要原因是歐、美等貿易壁壘及中國實施對印尼等國不銹鋼反傾銷。2020年一季度全國進口不銹鋼21.06萬噸，與2019年一季度同比減少24.66萬噸，降低了53.94%;出口不銹鋼81萬噸，同比增加1.27萬噸，增長1.59%。

5、中國不銹鋼行業前十企業占比高達81.08%，行業集中度較高，總體競爭較為激烈

目前我國不銹鋼產能占全球產能50%以上，行業集中度較高，截至2019年底，不銹鋼行業前十占比高達81.08%，總體競爭較為激烈，且隨著未來新增煉鋼產能的集中釋放，中國不銹鋼行業集中度也將進一步提高。

頭部企業包括青山集團、太鋼不銹等。青山控股集團公司是目前全球不銹鋼龍頭企業，產量約占全球產量的20%。太鋼不銹是國內老牌的不銹鋼企業，位居行業領軍位置，產品多為高端不銹鋼產品，但青山控股依托自身掌控的資源優勢和一體化低成本冶煉方式，規模不斷擴張，大有追趕之勢。未來，不銹鋼行業龍頭之爭將大概率在這兩家企業之間展開。

按Mysteel數據統計，2019年全年國內規模以上33家不銹鋼生產企業(含印尼青山)，進行鋼廠粗鋼產量排名顯示如下：

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